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2023-08-04 瀏覽量:1451
裝上屬于自己的家庭儲能系統(tǒng),就像是擁有了一個巨型充電寶,用戶可以在電價低谷時給充電寶充電,到電價高峰時或限電停電時,用充電寶為自己的用電設(shè)備供電,從而實現(xiàn)經(jīng)濟性用電,在極端的情況下依舊可以保證電力供應(yīng),維持正常的生活質(zhì)量。
同樣的原理,儲能還可以應(yīng)用到工廠和商店等場景中,實現(xiàn)在電能低價時充電,高價時放電,節(jié)約用電成本,當前,電費對一些企業(yè)來說是一個很大的負擔,如果利用儲能系統(tǒng)為企業(yè)平衡電價峰谷值,將有效節(jié)約企業(yè)用電成本;同時還可以增強用電穩(wěn)定性,避免在限電或停電時停工造成不必要的損失。基于這些優(yōu)勢,儲能的應(yīng)用場景正在滲透到各行各業(yè)。
通俗來講,儲能設(shè)施就是一塊大電池,通過充放電循環(huán)實現(xiàn)其經(jīng)濟性的價值,常見的儲能方式包括光伏、鋰離子電池、液流電池、抽水儲能、壓縮空氣儲能等。
過去兩年,中國儲能市場迎來了飛速增長的階段。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》顯示,截至2022年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW,意味著具有近6千萬度電的存放電規(guī)模,占全球市場總規(guī)模的25%,年增長率38%。新型儲能技術(shù)繼續(xù)高速發(fā)展,累計裝機規(guī)模首次突破10GW,達到13.1GW/27.1GWh,功率規(guī)模年增長率達128%,能量規(guī)模年增長率達141%。
中國物理與化學電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會預(yù)計,到2025年,新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億,到2030年預(yù)計接近3萬億。
與此同時,資本市場對儲能行業(yè)的投入正在呈噴井式爆發(fā),長城證券預(yù)計,今年儲能一級市場的投融資金額將實現(xiàn)200%增長。
那么儲能行業(yè)的哪些環(huán)節(jié)成為資本市場關(guān)注的熱點?日前,億邦動力探訪儲能企業(yè)、投資方、研究機構(gòu)、儲能行業(yè)協(xié)會等不同角色,梳理儲能行業(yè)現(xiàn)狀及持續(xù)火爆的原因。
1、現(xiàn)狀:資本踴躍入場 上游更受關(guān)注
當前,儲能市場受到資本*的熱烈追捧。目前為止2023年儲能賽道披露的融資共53起,僅7月就有5起融資事件,來看最近一個月發(fā)生的儲能融資事件:
7月5日,海辰儲能完成C輪融資,由國壽股權(quán)和金融街資本共同領(lǐng)投,金額超45億元,是已知目前儲能行業(yè)2023年金額*的一筆融資。海辰儲能是一家從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲能電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)。7月3日證監(jiān)會發(fā)布公告顯示,海辰儲能上市輔導備案已獲受理,正式進入IPO上市流程。
同日,還有兩家儲能公司宣布完成融資,分別是和儲能源和采日能源。和儲能源成立于2021年,是廈門一家柔性儲能系統(tǒng)集成廠商,本輪為Pre-A輪融資,萬創(chuàng)投行擔任融資財務(wù)顧問,融資金額共計1000萬元。采日能源成立于2017年,是一家智慧儲能系統(tǒng)提供商,本次是采日能源第四次融資,由工業(yè)富聯(lián)和三行資本領(lǐng)投,星漢資本擔任財務(wù)顧問,金融未披露。
7月18日,固態(tài)電池太藍新能源完成數(shù)億元Pre-B輪融資,由中金旗下基金、正奇控股聯(lián)合領(lǐng)投,華興資本擔任本輪融資*財務(wù)顧問。
7月27日,儲能科技公司大秦數(shù)能完成B輪及C輪融資,B輪融資由優(yōu)山資本領(lǐng)投,C輪融資由中金資本旗下基金領(lǐng)投,華興資本擔任財務(wù)顧問,累計融資金額數(shù)十億元。
華興資本投資銀行事業(yè)部總經(jīng)理、新能源和先進制造組負責人周亮對億邦動力表示,儲能行業(yè)整體向好,不同儲能技術(shù)存在不同的增長空間,全行業(yè)處在一個百花齊放的過程。
儲能行業(yè)存在多種不同的環(huán)節(jié),從上游原材料及設(shè)備到中游儲能系統(tǒng)及集成,再到下游電力系統(tǒng)儲能應(yīng)用。上游原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、結(jié)構(gòu)件以及組裝設(shè)備等。中游主要為儲能系統(tǒng)的集成與制造,一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場景主要包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲能。
那么,哪個環(huán)節(jié)中的角色更受資本偏愛?從今年以來儲能行業(yè)的融資事件來看,鋰電池和鈉電池電芯及關(guān)鍵原材料、儲能系統(tǒng)集成、PCS等儲能產(chǎn)業(yè)鏈的各主要環(huán)節(jié)是資本關(guān)注的大熱門。
這與中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的觀點相契合:目前,鋰離子電池是儲能技術(shù)的主流,其他技術(shù)仍需要進一步發(fā)展。過去一段時間許多鋰電企業(yè)大幅度擴張,擴張后的企業(yè)缺乏投融資機會,使得投資人開始將目光轉(zhuǎn)向更上游的環(huán)節(jié),例如主材料、輔材料、設(shè)備等。
鋰電和鈉電存在此消彼長的關(guān)系。隨著鋰電原材料下跌到15萬元/噸時,對鈉電的打擊嚴重。行業(yè)內(nèi)普遍認為,如果鋰電長期保持低位,研發(fā)鈉電的必要性將會喪失。鋰電價格回彈是鈉電的發(fā)展的較強驅(qū)動力。
相比較鋰電池,液流電池在成本、壽命、安全性上都存在優(yōu)勢,長期來看有很好的發(fā)展前景,但技術(shù)成熟度尚且不足。飛輪儲能雖然應(yīng)用場景較窄,但調(diào)頻響應(yīng)速度快,因此在市場上也存在機會。周亮提到,氫能在一個相對更早期的發(fā)展階段,但氫能或?qū)⒊蔀槭莾δ艿?/span>*解決方案之一,因此也受到資本市場的關(guān)注。
2、原因:ups儲能火爆的三個關(guān)鍵點
儲能行業(yè)全方位受到關(guān)注,其火爆現(xiàn)象的背后原因是什么?從投資、政策以及市場需求三個角度都能找到對應(yīng)的答案。
▎原因一:3060提供長期確定趨勢
2020年,中國提出,二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。這就是新能源圈經(jīng)常提到的“3060”戰(zhàn)略。
隨著我國能源結(jié)構(gòu)的加速變革以及“3060”雙碳目標的轉(zhuǎn)型需求,新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用也將越來越廣泛。要實現(xiàn)3060雙碳目標,中國規(guī)劃了龐大的新能源發(fā)展布局,而解決新能源不穩(wěn)定性的關(guān)鍵就是進一步開發(fā)經(jīng)濟性與安全性兼顧的儲能技術(shù),這也將催生中國的儲能市場規(guī)模進一步擴大。
“在國家提出3060戰(zhàn)略之后,整個新能源的大趨勢非常明確。從投資和投行的角度來講,要看一個非常長期的確定性的趨勢,這種二三十年的一個確定的趨勢在國內(nèi)投資圈是非常少的。”周亮說。
在目前大的市場環(huán)境下,行業(yè)中共識性的機會正在變少,在熱點板塊輪動頻繁的當下,新能源的確定性尤為突出,這也是投資人開始關(guān)注儲能行業(yè)的重要原因之一。
▎原因二:新能源配儲引發(fā)需求激增
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認為,儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展受政策推動,政策引導是儲能發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。近兩年,儲能相關(guān)政策頻繁出臺。
2021年,我國出臺了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》,對電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)儲能應(yīng)用給予的規(guī)劃引導與保障支持,提出2025年30GW的累積裝機指標,為未來儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指定了明確的路徑。2022年,國家及地方出臺儲能直接相關(guān)政策600余項,主要集中在儲能規(guī)劃、實施方案、技術(shù)研發(fā)、市場機制、安全規(guī)范等領(lǐng)域。
其中,新能源配儲是各個省份重點支持方向,近期逐步加大了獨立儲能發(fā)展要求。目前,國內(nèi)已有23個省市頒布了新能源配儲政策,要求新能源電站通過自建或租賃的方式,按裝機容量10%-20%比例配置儲能設(shè)備,因此儲能需求被政策進一步擴大。
硬性配儲的主要原因是什么?
發(fā)展清潔低碳的新能源是新型電力系統(tǒng)的的核心目標,而新型電力系統(tǒng)是新型能源體系的重要組成和實現(xiàn)“雙碳”目標的關(guān)鍵載體。但由于新能源存在陣發(fā)的特性,因此為了平衡發(fā)電高峰和低谷的電量,在功率上能夠?qū)崿F(xiàn)實時的平衡,并提升系統(tǒng)的容量系數(shù),提升能源的消納能力,削峰填谷,使新能源電力平穩(wěn)流入電網(wǎng),配備相應(yīng)的儲能系統(tǒng)是大勢所趨。
根據(jù)《2023年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》統(tǒng)計,從應(yīng)用場景看2022年中國新型儲能新增裝機情況,集中式新能源配儲項目投運個數(shù)93個,裝機功率2.2GW,占新型儲能新增裝機比例的37.9%,居*位。中信證券(23.670, 0.00, 0.00%)預(yù)計,2023年,國內(nèi)新能源裝機增長將進一步提速,對儲能需求的擴張有望帶來進一步放大效應(yīng)。
▎原因三:工商業(yè)儲能異軍突起
自2021年起,各地電價峰谷價差逐步明顯,使工商業(yè)儲能具有了初步經(jīng)濟性,但由于主要材料碳酸鋰價格偏高,因此工商業(yè)儲能項目落地很少。今年,碳酸鋰價格下跌,使得儲能電池主要材料成本下降約10%,工商業(yè)儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
什么是工商業(yè)ups儲能?當前的工商業(yè)儲能系統(tǒng)主要通過“低電價時充電,高電價時放電”,為企業(yè)節(jié)省用電成本。通過提高能源穩(wěn)定性、降低能源成本、應(yīng)對能源波動性和保護環(huán)境等方面的優(yōu)勢,為工商業(yè)領(lǐng)域需求側(cè)用戶提供可靠、高效的能源儲備和供應(yīng)體系。峰谷電價差擴大后,工商業(yè)儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性也可以得到相應(yīng)提升。工商業(yè)儲能的應(yīng)用場景主要包括工業(yè)園區(qū)、港口岸電、充換電、配電站、礦場等,目前工業(yè)園區(qū)是主要應(yīng)用場景。
工商業(yè)ups儲能的經(jīng)濟性已經(jīng)初見成效。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計,目前,國內(nèi)有22個省份的工商業(yè)ups儲能都已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟性。尤其在浙江、廣東等地,每天兩個波峰和波谷可以做到“兩充兩放”,預(yù)計回本周期已經(jīng)在3-4年之間。
經(jīng)濟性先行,工商業(yè)ups儲能還將存在大量的潛在市場。中信證券認為,隨著國內(nèi)峰谷價差拉大、產(chǎn)業(yè)鏈價格下降、各地補貼政策加碼和需求側(cè)響應(yīng)等盈利模式逐步落地的利好催化下,國內(nèi)工商業(yè)儲能項目收益率迎來顯著提升,內(nèi)生經(jīng)濟性有望推動市場實現(xiàn)加速成長,預(yù)計2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機或達3GWh以上,產(chǎn)業(yè)鏈公司有望深度受益。
3、未來:商業(yè)模式迭代 出海是重要路徑
盡管政策向好,需求側(cè)不斷擴大,但儲能行業(yè)的競爭依舊十分激烈。在行業(yè)內(nèi),大家形成的普遍共識是:儲能商業(yè)化模式還尚未成熟,有很長的路要走。大部分儲能企業(yè)正在被一個問題困擾:如何從萬億級的市場中分走一塊蛋糕?
當前儲能行業(yè)的盈利模式主要為:上游企業(yè)主要從事研發(fā)工作,盈利模式較為單一;而中下游面臨許多細分的環(huán)節(jié),存在將儲能項目的工程、采購和施工統(tǒng)一承包的總承包商模式(EPC),項目建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓模式(BOT)等不同的商業(yè)模式的選擇。
目前,部分頭部企業(yè)例如寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等,已經(jīng)率先布局搶占市場份額。那么新興企業(yè)尋求自身的核心競爭力變得尤為關(guān)鍵。
尋求核心競爭力存在多條路徑。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認為,隨著新能源投資的增加,風電和光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性成為關(guān)鍵問題。如果新型儲能技術(shù)能夠滿足風電、光伏快速配置的需求,就有可能成為增長最快的技術(shù)。此外,儲能技術(shù)還應(yīng)進一步提升安全性和經(jīng)濟性,這也是技術(shù)型儲能企業(yè)的著重發(fā)力點。
以解決儲能電池安全性為例。儲能電池故障組引發(fā)火災(zāi)、爆炸,儲能電站與電網(wǎng)連接不當引發(fā)電網(wǎng)事故,建立在室外的儲能電站受到自然災(zāi)害的影響,人員操作不當引發(fā)的用電事故……都是困擾儲能業(yè)安全發(fā)展的重要因素。
樂創(chuàng)能源董事長潘多昭透露,為了規(guī)避安全風險,許多大型儲能設(shè)施并沒有投入使用。沒有使用,自然無法實現(xiàn)其經(jīng)濟價值。致力于提供電池安全性解決方案的樂創(chuàng)能源聚焦用戶側(cè),用規(guī)?;瘷z測電池的方式,判斷充放電并積累數(shù)據(jù)以進行工程、維護和制定關(guān)鍵策略,以提升儲能電池安全性。2022年內(nèi),樂創(chuàng)能源已完成3輪融資,累計融資金額達數(shù)億元。
此外,從海外市場尋求增長的路徑是否可行?海外市場需求旺盛,多集中在用戶+工商側(cè),當前,歐洲電價高升,用戶儲能的經(jīng)濟性大幅提升,用戶儲能裝機意愿大幅提升。中金預(yù)測,今年全球ups儲能需求有望突破189GWh,中、美、歐為三大主要市場。
彭博新能源財經(jīng)公司預(yù)測,未來十年全球?qū)⑼顿Y2620億美元部署345GW/999GWh的新型儲能系統(tǒng),到2030年全球累計部署新型儲能系統(tǒng)將達到358GW/1028GWh。全球儲能市場在2030年前將以33%的年均復(fù)合速率保持高速增長,因為極端氣候和能源短缺,部分國家和地區(qū)的儲能裝機增速將超過50%。中國和美國合計約占2030年全球累計儲能裝機容量的54%。
部分企業(yè)已經(jīng)率先進行海外布局,并取得較大的進展:今年3月,寧德時代宣布與電池儲能項目開發(fā)公司HGP簽署450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議,用于美國公用事業(yè)級和分布式儲能項目;6月15日億緯鋰能宣布獲兩家美國企業(yè)方形磷酸鐵鋰電池訂單,共計23.389GWh;同月,海辰儲能與全球儲能系統(tǒng)集成商Powin正式達成框架采購合作協(xié)議,首批將交付1.5GWh儲能電池產(chǎn)品。
中信證券認為,全球儲能增長有望維持高增速,ups儲能出海滲透率仍有較大的增長空間。
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